Software a medida. Maryan y Marcos

CRM y área de clientes para Denttax

Plataforma interna y portal de clientes para una asesoría especializada en clínicas dentales: indicadores de cada clínica, previsión de impuestos, firma de documentos y mensajería en un solo sitio.

Panel del CRM de Denttax con indicadores y gráficos de una clínica de ejemplo
Imagen con datos de prueba.

Denttax es una asesoría fiscal y contable que trabaja solo con clínicas dentales. Necesitaban una herramienta propia para trabajar con sus clientes y darles acceso a su información sin depender de correos y hojas de cálculo.

Hicimos una plataforma con dos caras: la parte interna, para el equipo de la asesoría, y un área privada para cada clínica. Los datos contables de las clínicas llegan solos gracias a un agente de sincronización que se instala en sus equipos, y a partir de ahí se generan paneles e informes.

Por contrato no entramos en más detalle, pero la imagen muestra cómo es uno de sus paneles con datos de prueba.

Qué incluye

  • Paneles con los indicadores de cada clínica y exportación a PDF
  • Previsión de impuestos y calendario de vencimientos
  • Firma electrónica de documentos
  • Mensajería, tareas y documentos compartidos con cada cliente
  • Importación de datos desde Excel y CSV
  • Agente que sincroniza la contabilidad de cada clínica de forma automática
  • Usuarios, roles y doble factor de autenticación

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